🚀경구용 비만 치료제 호재에 14% 급등! 일라이 릴리 (LLY) 분석🔍
1. 기업 개요
Eli Lilly and Company (NYSE: LLY)는 1876년 미국 인디애나주에서 설립된 글로벌 제약사로, 당뇨병, 비만, 신경계 질환, 암 등을 주요 타겟으로 하는 혁신 신약 개발에 주력하고 있습니다. 대표적인 제품군으로는 인슐린(휴물로그), 항우울제(프로작), 당뇨병 치료제(Mounjaro), 비만 치료제(Zepbound) 등이 있습니다.
- 설립: 1876년
- 본사: 미국 인디애나주
- 시가총액: 약 $790B
- 티커: LLY
- 업종: 제약/바이오테크
- 주요제품: Mounjaro, Zepbound, Verzenio 등
2. 최근 주가 동향
2025년 4월 17일, Eli Lilly 주가는 $839.96로 마감하며, 전일 대비 14.3% 급등했습니다. 당일 고가는 $857.33, 저가는 $734.00으로 넓은 폭의 장중 변동성을 보였습니다.
- 전일 대비 상승폭: +$105.02 (+14.3%)
- 52주 최고가: $857.33
- 52주 최저가: $419.80
- 최근 거래량: 약 1,085만 주
3. 주요 이슈
🔬 오르포글리프론 (Orforglipron) 3상 임상 결과 공개
- 형태: 하루 한 번 복용하는 경구용 GLP-1 수용체 작용제
- 효능: 체중 평균 7.3kg(16파운드) 감소, 혈당 A1C 수치 최대 1.6% 감소
- 장점: 기존 주사제 대비 복용 편의성, 생산효율성 우위
- FDA 승인 목표:
- 비만 치료제 → 2025년 말 신청 예정
- 당뇨 치료제 → 2026년 신청 예정
기존 GLP-1 계열 치료제인 Novo Nordisk의 Ozempic과 경쟁할 수 있는 강력한 후보로, 시장의 기대를 크게 받으며 주가에 즉각 반영됐습니다.
4. 투자 포인트
✅ 강점
- GLP-1 시장의 리더십 강화: 경구용 약물로 접근성 획기적 개선
- 고성장 의약품 보유:
- Mounjaro (당뇨/비만) 2024년 매출: $11.54B
- Zepbound (비만) 2024년 매출: $4.9B
- 2024년 실적 호조:
- 매출 $45.04B (+32% YoY)
- 순이익 $10.59B (+102% YoY)
- R&D 투자 지속: 파이프라인 다양성 확보 및 FDA 가속 승인 가능성
- 투자기관 관심↑: 애널리스트 목표가 평균 $1,020.35
⚠️ 리스크
- 경쟁사(Ozempic, Wegovy)와의 마케팅 경쟁 심화
- GLP-1 계열 장기 복용에 대한 부작용 우려
- FDA 승인 일정 지연 시 주가 하락 가능성
- 고평가 부담 (Forward PER 34~38배 수준)
5. 투자자 의견
Eli Lilly는 기존 주사형 GLP-1 시장을 넘어 경구용 GLP-1 신약 출시로 비만 치료제 시장의 패러다임을 바꾸려 하고 있습니다. 당뇨와 비만은 전 세계적으로 만성질환화되고 있어, Eli Lilly의 시장 점유율 확대 여지는 매우 큽니다.
실적, 기술력, 성장성 3박자를 모두 갖춘 종목으로, 다만 현재 주가는 고점 영역에 있으므로 단기 조정 가능성도 고려한 전략적 접근이 필요해 보입니다.
6. 마무리 코멘트
📌 Eli Lilly는 신약 임상 성공을 통해 미래 가치를 입증한 대표적인 성장형 제약주입니다. 비만·당뇨 시장의 강자로 자리 잡을 준비가 되어 있습니다.
7. 면책사유
※ 본 글은 회사 공식 홈페이지, Nasdaq 및 NYSE의 주가 정보, 미국 증권거래위원회(SEC)의 공시자료, 그리고 공개된 리서치 자료를 기반으로 작성되었습니다. 투자 판단에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.
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